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我国轻卡市场及产品发展态势大扫描

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我国轻卡市场及产品发展态势大扫描

发布日期:2016-09-02 00:00 来源:http://www.hqzxq.cn 点击:

A、轻卡向高端化发展脉络更加清晰

一、我国轻卡市场与品系划分

我国轻型卡车可略分为自主日本海狮系列、欧美系及自主日欧“杂交系”。如南汽依维柯系列、一汽通用就是纯欧美系,而北汽福田奥铃、江铃五十铃、庆铃P系列、江淮汽车等带“铃”字的,几乎全是日系五十铃的引进拷贝车型,而象北汽福田马可、南汽欧卡(超越除外)以及一些山寨版轻卡产品,则是日 欧系“杂交”系体,既有一些欧系车的外貌元素,但“心脏”却是日系五十铃或日产的引进技术。

1、产品市场分类目前,北汽福田汽车、江铃汽车、庆铃汽车、东风汽车、金杯车辆、江淮汽车、南汽跃进、凯马汽车、唐骏汽车、南骏汽车等十家轻卡制造商的生产集中度,目前已高达轻卡业的近95%。

高端市场:产品价格大约在9万至15万元。目标用户市场为全国各大省会为主体的中心城市,主要承担中心城市物流运输,车型以厢式车为主。当前,以庆铃、奥铃、江铃等“三铃”为代表,其在技术上的共同特征是采用日本五十铃技术,尤其是典型采用了4JB1、4DA1、康明斯ISF柴油发动机,也有少量的涡轮增压型柴油机和汽油机,大约占轻卡总销量的5%以上。

中端市场:中档轻卡产品,主体市场价格在7至9万元,个别产品因配置不同可达10万。该类车注重在中小城市及城乡结合部寻求发展空间。如东风、一汽、福田、跃进、金杯、江淮等为市场主力。在技术上以国产零部件为主,发动机多采用自制或扬柴、朝柴、云动等国产机。系目前轻卡市场的最大容量。

低端市场:价位在4至6万元的低端轻卡,主要以原农用车(低速汽车)厂家为主。低端轻卡车企虽然有很多厂家生产,但集中度不高。在此领域,较为知名的是凯马汽车、唐骏汽车、南骏汽车、轻骑汽车、长安跨越、五征汽车、北京汽车等。该梯队阵营产品主要以二、三线区域市场为主打目标,虽然价位低,但市场容量却很大。

近几年,高端轻卡作为柴油商用车领域中增速最快的细分市场,无疑成为行业的风向标。国家环保部对PM2.5宣布,自2013年7月1日起,所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须符合国IV标准的要求,目标范围直指包含轻卡在内的国内柴油商用车领域。2013年,随着国Ⅳ排放标准的实施,动力体系的升级换代使得2012年轻卡高端化趋势越发明显,主流和非主流轻卡厂商都将高端轻卡列入企业发展战略规划,现阶段并已完全具备符合国Ⅳ排放标准的车型储备。轻卡高端品牌的树立和国家相关政策的导向,使得高端轻卡突出的经济效益和安全性能越来越得到用户认可,成为近年来轻卡市场最明显的主导发展趋势。

2、我国轻型卡车产品发展特点

国内轻卡技术水平虽与国际先进水平有较大差距,但能基本满足国内市场需要。具体特点如下:

环境适应能力强。我国轻型车使用范围广阔,从田间到工地,从广大农村到大城市,各种环境对轻型卡车的环境适应能力提出了较高的要求。多年来,我国轻卡制造生产厂家对产品持续不断地进行适应性设计,使其能够应对国内复杂的地理使用环境。而从国外进口的同类产品,对我国环境的适应能力相对薄弱很多。从运输距离看,轻卡主要用于半径500公里以内的短距离运输,轻卡作为短途运输工具,主要受益于城市化率的提升、农村及城镇居民收入提升、路网扩张,因此,我国轻卡行业有着十分广阔的市场发展空间。

1、承载超载能力强。由于国内轻卡经常超载作业,为保证车辆正常使用,国产轻型卡车在设计时,都预留了较大的超载空间,因此具有较高的承载能力。如国内部分轻型卡车,纵梁钢板厚度超过5mm,采用4-6t级后桥,为配合高承载能力,在制动设计上也使用了只有在重型卡车上的气制动方式(气刹)与盘式制动方式。

2、性能有待提高。目前国内轻卡在产品功能设计上已经较为成熟,由于近年我国轻型卡车市场竞争激烈,企业在功能和舒适性上比拼,在发动机功率、驾驶室宽度、外观造型、舒适化程度等方面改进较多,但在可靠性方面,受车辆制造成本及材料等的限制,提高速度较慢。

3、整体技术水平与国外产品差距较大。国内轻型卡车在环保性方面,落后于国外汽车行业产品的整体水平,特别是在专用车底盘产品差距不是在扩大而是越来越小,由于国内轻型卡车以中低端产品为主,环保标准提升增加的成本将影响用户接受能力,因此在环保性方面,轻型卡车产品一直处于被动接受与回避状态。国家对其在排放标准要求限定的情况下,也是一再推迟执行。不过与此同时,国内轻卡均价始终保持在5.5万至7.5万元/辆之间,与国外同等产品相比较还是有绝对的价格优势。

4、整体配套市场情况。现有行业主流轻卡车企主要从事整车的组装生产和销售工作,发动机、变速箱、车桥等核心零部件生产主要由本企组织生产完成,其他零配件主要由社会配套体系完成。但社会配套体系这种模式在一定程度上造成现有企业与产品同质化竞争,产品差异较小,因此,造成价格战成为企业竞争的主要手段。

此外,国产轻型卡车基本上都源于日系五十铃产品,发动机的主要供货商有东风朝柴、云内动力、全柴动力、玉柴等发动机生产厂家,因此,轻卡由于“心脏”一样,故造成除外观造型上的同样化外,发动机的同质化也非常严重。

5、轻卡市场的结构轻型卡车总量关系到卡车生产企业对其产能的规划和市场销售策略的制订;结构关系着卡车生产企业对自身产品结构的调整及产品结构的长远布局;同时,卡车生产领域产品结构的变化,最终反映在货运市场中货运车型结构的变化。随着我国物流市场经济体制的逐步成熟与完善,货运市场的发展最终决定了对车型的需求。

2005年高端轻卡市场销量只有5万辆左右,其市场份额只占整体轻卡市场的5%左右。中、高端轻卡产品市场占有率较低,但是需求呈现快速增长趋势。2010年,高端轻卡市场比重达到10多万辆,其市场份额可能占到整体轻卡市场的7-8%上下。

分析高端轻卡得以快速发展的主要原因主要有:在中国轻型卡车作为一种生产资料与生产工具,与全社会固定资产投资规模增长速度有较大相关性。从长期来看推动物流运输行业增长的因素仍然存在,主要是公路货运需求、基础设施建设和房地产开发投资等等。尤其是近年来,国民经济高速增长带来公路货运需求大幅增长,从而促进货车的需求增长。此外,中国物流成本占国民经济生产总值的比例已超过20%,比日本和美国多一倍左右,因此,潜力巨大的国内物流市场将带动轻型卡车市场无限的增量。

与此同时,轻卡轻量化也是一发展趋势。轻卡轻量化是一个系统工程,它涉及整车、发动机、悬架等各个领域,甚至包括新材料以及新技术的应用。若汽车整车重量降低10%,燃油效率可提高5%—10%;若滚动阻力减少10%,燃油效率可提高5%;若车桥、变速器等装置的传动效率提高10%,燃油效率可提高5%。因此在计重收费和中国式的乱收费乱罚款超载治理情况下,轻量化车对于整车的燃油经济性、车辆控制稳定性、碰撞安全性都大有裨益。

二、国产轻卡产品发展趋势

我国轻卡的增量结构已经发生明显变化,轻卡正向高技术方向发展,新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化、功能多元化、乘用车化内饰和人性化方向发展,主要体现为低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能以及新能源的使用。在动力配置、车型车身设计上,宽驾驶室、长车身、加强型底盘、大动力、高速重载都将成为未来轻卡研发的大趋势与未来市场的主流产品。

如在产品设计上,采用高强度的铆接大梁和抗腐蚀车架等等,这些新设计可以有效增强车辆在高速行驶中的稳定性与安全性。在动力系统上,一些新锐产品采用了增压中冷装置,即优化改善了燃烧性能,使发动机的性能与燃料经济性得到很大的提高,这提高了发动机与整车的匹配性,使得车辆的动力输出更为强劲、加速性好。

此外,宽体轻卡成为流行趋势,目前约占轻卡总销量两成,并部分替代了市场上的一些中卡产品。如刚上的郑州日产凯普斯达,其驾驶室宽度比同级车增加15厘米,达到1.87米。江铃将大规模推出宽体轻卡凯威。此外,江淮也将继续推出宽体轻卡新产品的同时,窄体也在适时应市推出。这些新产品既有在原有基础上改进的“年型车”,但也有同时推出的新锐车型。

随着国内经济的发展和高速公路网的建设,使得以中长途货运为主的宽体轻卡逐渐发展,目前已经占到轻卡总量的15-20%左右。眼下市场上现有的宽体轻卡有东风金霸、东风多利卡、江铃凯锐、庆铃600P、700P、江淮威铃、北汽福田欧马可、南汽依维柯的超利卡及超越等。这些宽体轻卡产品的轴距一般都超过了3300毫米以上、有的宽度2.0米以上。


宽体轻卡迅猛的发展势头,有宽体轻卡抢占中卡市场之势。不过两者的替代性不大,因为不同用户群的需求不一样。宽体轻卡在尺寸、发动机、价位与细分市场上都与中卡有相当大的差异。以前用户为了省养路费,“大吨小标”现象屡禁不止。现在取消了养路费,不论是对于中卡还是宽体轻卡来说都是公平的。不过按照单位立方来计算,那肯定是车厢越大越划算。但也不是绝对的越大越划算,而是相对地要根据不同用户的不同用途来做倾向性地分析。

从运输距离看,轻卡主要用于半径500公里以内的短距离运输,轻卡作为短途运输工具,主要受益于城市化率的提升、农村及城镇居民收入提升、路网扩张,因此,我国轻卡行业有着十分广阔的市场发展空间。

B、高端轻卡集中上市

东风锐玲2011年10月,东风股份东风在推出凯普斯达、凯普特,康霸等高端车之后,又推出了高端轻卡锐玲,主攻高端轻卡小吨位市场,面临的是江铃、庆铃、江淮帅铃南汽欧卡和福田欧马可高端轻卡市场,对2012年的轻卡市场与格局也产生了一点影响。

东风锐铃是一款采用东风多利卡驾驶室、五十铃动力体系、日产凯普斯达底盘新技术合力打造的中高端轻卡产品。目前东风锐铃主要进军2515/3300轴距的窄体市场,后期将不断完善产品类型,向中宽、宽体市场渗透。锐玲轻卡动力为东风轻型发动机厂生产的D28发动机。此前,东风在推出凯普斯达、凯普特,康霸等高端车之后,又推出了高端轻卡锐玲,主攻高端轻卡小吨位市场,面临竞品分别是江铃系列、庆铃系列、江淮帅铃、南汽系列和福田欧马可系列高端轻卡市场的压力与挑战。东风锐玲的全新服务承诺24个月10万公里保修或许将成为市场开拓的另一个利器。

青岛解放虎V2012年5月一汽青岛解放新推出“虎V轻卡”轻卡产品,是按照准中卡标准设计的大轻卡产品,填补解放轻卡5吨量的级别。解放虎V轻卡驾驶室是仿五十铃的700P,有单排和排半可选;发动机可选配大柴、玉柴、锡柴、扬柴、云内几款品牌,马力覆盖115-120马力;变速箱标配万里扬WLY5-35/5档变速箱;货箱尺寸长3.85-5.17米、宽2米,主要针对于城市中短途物流。由此可见,国内中、轻卡产品相互渗透侵占,因此在汽车分类标准上已无标准可言,故造成中、轻卡产销量被人为地放大重复计算。

奇瑞开瑞绿卡2012年5月,奇瑞首款轻卡产品—开瑞绿卡正式下线。开瑞绿卡采用轻量化设计,并配备康明斯发动机,等速油耗仅为8升,有效实现节能减排,顺应城市物流的发展。此外,开瑞绿卡标配四轮碟刹,有效缩短了车辆的刹车时间和刹车距离,并采用首创轻卡ABS EBD刹车系统,有效防止在车辆刹车时发生抱死和侧滑,提高了整车行驶稳定性能。同时,配备的感载比例阀实现了车辆在不同载重状态下,前后桥刹车力度的动态调整。

福田欧马可1系2012年9月,欧洲标准”欧马可1系-商务版上市发布,这款搭载康明斯ISF2.8柴油发动机,具备87KW动力。全铆加强型底盘,匹配德纳技术后桥,整车强度大幅度提升,同时强化了车身架构和前后保险设计,达到欧洲ECE安全碰撞标准。此前推出的时代宝瑞2、康瑞1、康瑞5、VQ1两用燃料、V5、骏龙系列新产品,时代新产品定位于目标市场中、高端,重点满足中高端客户群体的需求。2012年,福田汽车推出“一卡护全程”服务战略,为购买福田汽车高端轻卡产品的客户提供超长保修和整车3年10万公里的高标准保修政策。

北汽福田欧马可1系、3系、5系高端中轻卡以康明斯ISF2.8L、ISF3.8L发动机、采埃孚变速器。康明斯ISF发动机采用的最新CRI2.2/CP1H高压共轨系统可在极高燃油压力下精准控制燃烧。此外,这款发动机通过模块化设计,零部件减少30%,重量减轻20%,不仅排放水平严格达到欧III、欧IV标准,而且较同类产品节油8%-10%。欧马可1系、3系、5系高端中轻卡轻量化车身采用平台化、模块化设计,选用的新型材料以及包括加强型减薄车架、钢板在内的精铸件在最大限度降低车身自重的同时有效降低油耗。与此同时,加强型全铆底盘采用了钛钢特种新材料,强度较同类车型有效提高52%,以少一吨自重。

福田欧马可2013年还将推出4.5L康明斯柴油轻卡。在2.8L和3.8L两款动力基础上,福田汽车计划2013年投产4.5L康明斯中型载货车柴油发动机,最大马力达210马力,并主要供应欧马可轻卡。主要匹配欧马可5系产品,定位城际物流,这将使得定位高端轻卡的欧马可产品线进一步向中卡延伸。欧马可4.5L车型载重量将超过13吨,高于目前欧马可1至11吨的载重区间,接近中卡的载重量。而这也是未来欧马可产品的拓展方向,从轻卡逐步向中轻卡过渡。欧马可上市初采用的也是4JB1衍生产品,直到引入康明斯这一被大家认可的发动机后才采用了两条腿走路,而不是直接替代日系采用ISF系列轻机。

跃进小财神2012年6月南京依维柯推出跃进“小财神”S系列。跃进品牌目前主要拥有三大系列车型,它们分别是经济型轻卡“财神”S系列、标准型轻卡“帅虎”H系列以及中高端轻卡“欧卡”K系列。“小财神”主要定位于国内低端轻卡市场,是南京依维柯为满足广大农村及城乡结合部对轻型物流用车的需求,向农村市场推送的一款小吨位柴油型微卡。采用同类车型中最宽的铆接车架,并在应力集中的地方使用高强度车架专用合金钢制成的加强板结构,此外加宽加厚的后板簧件的应用,使得小财神拥有高出同类车型30%的强承载能力。此外,“小财神”采用国内领先的优化变速器及操纵系统,换挡拉丝采用螺栓固定,使得选档过程更为清晰、换挡轻松;车身采用整体冲压工艺,精细化程度高,提升了整车安全系数。

江淮帅铃Ⅲ窄体版2012年8月,江淮帅铃Ⅲ窄体版在重庆、四川、贵州、云南、西藏、广西等6个省区同时正式上市,与宽体版相比,窄体版的车身宽度缩小了305mm。4DA1发动机,,最大功率可达85kw,百公里油耗仅8.8L,动力优势明显,爬坡性能优异。配备前盘后鼓式、双制动回路刹车系统以及ABS、EBD等电子辅助设备,车辆的操控性、刹车的可靠性都极其出色。通过优化横梁结构和采用少片簧式悬架,在实现整车轻量化的同时,带来了更好的减震效果,有效提升了驾乘舒适性和载货的安全性。在帅铃三初期搭载的是万国发动机,但批量上市时搭载的是集团内部以日系技术为蓝本的4DA1发动机,可见动力选择如何的谨慎。

南京依维柯“超越”2012年9月26日下线上市。“超越”是南京依维柯耗资数亿元,历经4年研发的高端轻卡。南京依维柯超越配装上汽菲亚特红岩开发的F1C国Ⅳ柴油发动机,排量为3升,最大功率107千瓦,最大扭矩327牛·米,2830变速器,valeo拉式离合器,超越最高时速能达到140公里/小时。在冷却系统中,超越使用铝制管带式散热器总成,尺寸为510mm*577.9mm*48mm,优于竞争对手的520mm*470mm*32mm,面积更大。后钢板弹簧主簧为1300mm*70mm(主片长x宽),总厚度达到77mm,高于竞争对手的55mm厚度,副簧总厚度为49mm,高于竞争对手的25mm,具备高速重载的基础。超越的纵向通过角达到19.1度,最小离地间隙达到185mm。

超越采用了与意大利依维柯同步的由橡胶、尼龙、复合尼龙、金属等材料组成的钢板弹簧弹性衬套总成,具有吸振、降噪、免维护、可靠性好等优点,并采用新型联体结构传动轴,在提高了动平衡等级的同时,有效降低了整车震动、噪音,提升整车NVH性能。超越使用了CAN总线技术,实现了整车电器功能的集成控制,在仪表信息显示、电源总开关、灯具等方面均优于日系高端产品。


此外,超越还创了4项中国轻卡行业的纪录:率先按照欧盟ECE29—03乘员保护法规设计,设置主、副安全气囊,再次提升了轻卡的安全性;“超越”的产品种类将越来越丰富,窄体、中体、宽体、发动机等至少可以组合出几十个产品。超越打破目前国内高端轻卡市场日系产品一枝独秀的格局,形成欧系日系分庭抗衡、平分秋色的局面.。如今,国内的高端市场正处于百家争鸣的时代。

一汽通用解放L3302011年11月,一汽通用解放L330上市。L330搭载4DD发动机,采用电动空调、电动车窗、巡航定速,轿车化配置;电子油门,真空助力离合器,根据电脑信号,合理控制喷油量。实现轻量化设计,前钢板弹簧,带副簧的后板簧,兼顾轻载及重载时弹性。配置ABS制动装置、保证制动安全可靠;安装电子防盗系统,防盗性更高;配备电子遥控中控锁,倒车雷达,倒车更安全;横向稳定杆,侧倾稳定性好,防侧翻能力强。

重汽黄河轻卡2011年中国重汽黄河轻卡正式上市。该车采用无色夹层钢化玻璃和金属保险杠和气压双回路 断气刹制动,加大制动气室,令制动更可靠稳定。同时采用主箱对称布置的双中间轴结构,输入轴、主箱主轴只承受转矩,没有弯曲变形;中间轴承受弯矩减小1/2,弯曲变形小,齿轮啮合状况良好;副箱采用的双中间轴结构,紧凑而重量轻、传动比大;低档齿轮加强设计,有助于承载能力提升。此外,该车型采用高强度的钢双层车架,加强型板簧设计,多种规格钢丝胎选装,有效提升整车承载能力。从轻卡目标市场看,其市场成长性好,主流重卡企业都看重这块市场,纷纷推出相应的产品,多点开花,市场产品多元化,让用户不在局限在传统企业身上。

唐骏汽车T3T3外型上模仿五十铃700P,有单排和排半两种驾驶室。动力方面主要有两种选择,CA4DC2-10E4大柴498和YN33CRD1云内4100,变速箱则是选择六安5档系列。该车价格在6-7万元左右。原农用车(低速汽车)车企加入高端轻卡市场竞争,积极大胆的采取多元化的市场策略,从短期看是瓜分了行业翘楚主流轻卡车企的市场份额,直接威胁龙头企业的领先市场地位,但从长期来看,这样的竞争却使得企业加大了技术研发力度,加快技术革新的脚步,提高了企业产品制造和售后服务水平。百家争鸣的局面形成了市场的良性竞争,良性的竞争也进一步推动了企业前进的步伐,由此企业间的竞争不仅将上升至新的层面,消费者也将因此获得更多的收益。

C、轻卡向小型化发展趋势愈加明显

当前,我国卡车业的竞争进一步加剧,卡车市场逐步分化,轻卡行业日趋成熟,同时利润也在进一步缩减。虽然在轻卡方面则有较大的空间,但购置成本和使用费用太高而相对在城市物流配送运营不足而造成不占其优势。此外,随着油价的不断飚升,轻卡运输市场面临运价恶性竞争越来越大的压力;微卡各项成本开支虽低,但由于受自身载质量限制以及全国各大、中城市对其歧视性车管政策的禁限与相对运载力较小,故经济性及规模效应并不明显。而因运而生的介于上述二之间的小型卡车却能扬之所长,避其所短,进而能快速发展起来并成为一款相对独立的未来物流行业最重要的工具,以及符合各行各业的最热销的商用车型。

我国汽车标准GB3730.1-88规定1.8吨(含)以下为微卡,1.8至6吨(含)为轻卡。传统意义上的微卡,是指发动机排量在1.0升以下的商用汽车,目前这类微型货车配置的发动机普遍是日本八十年代的发动机。而小卡顾名思义就是介于轻卡和微卡之间的一种车型,它的“三围”比传统轻卡还小,比传统微卡略大。它的“力气”大小也是介于二者之间,故业内称之为“小轻卡大微卡”。

这类车型非常切合中国的城乡国情,特别是随着城市化进程的加快,大中小型城市以及城市与城市相隔较近的中短途物流配送。它的绝对经济性一是比轻卡和微卡高,二是方便更加快捷,小卡扩大货厢尺寸和加大能力向轻卡、微客、微卡市场延伸已成为一种趋势。此外,用它改装的各种专用车、特种车在许多城市也非常流行,它的一些特有的多功能性与经济实用性是其他车型无法替代的,是未来发展潜力较大的一类车型。

目前,轻卡市场规模逐年扩大、产品线相对丰富。从卡车运输市场上看,小卡产品特征填补了轻卡和微卡之间的产品空白,开启了一个全新的“大微卡”时代,受到一线大城市特种专用用车、二、三线城市物流、农村及城镇市场的普遍欢迎。与微卡、微客相比,小轻卡的大空间、大货箱、低油耗及保养成本低等“实用”特点,通过提供多种发动机、制动转向形式、载重量、货箱尺寸,满足多种路面、不同用户运输的需求。因此,无论是对微卡还是对轻型卡车来说,不仅都具有颠覆性意义,而且已经蚕食了相当部分的轻卡、大型微客和大型微卡的市场份额。

当前,轻型卡车在向高端轻卡和向准中型卡车发展的同时,但同时也在趋向于微货化的流行态势。小轻卡是轻卡与大型微卡市场激烈竞争下的产物,在二、三线市场非常受欢迎,并成为低端轻卡的有力竞争和替代产品。小卡赢在包括中体、窄体,单排、双排、排半等各类车型,相对具有超强承载能力的产品,主要针对城镇地区注重载货能力的用户,充分满足了消费者对商用车的使用需求,整车的物理性能所带动的油耗省、速度快、灵活性高等优点是轻卡和微卡所不能完全实现的。特别是在过路过桥费、养路费、燃油、运营管理费等的收费上,比轻卡更占有一定的优势,这也吸引了一些正在创业中的车主和城市场下岗职工以及城市化进程中失去土地的农民所青睐。

相比轻卡与微卡产品,小卡在载重量、载货空间、安全舒适性、人性化以及经济节能等方面都进行了全面升级。如强化底盘结构和强度、加大动力、厢体空间更大。基本上都采用了双回路液压制动系统,感载式比例阀,配以前盘后鼓式制动器、真空助力器等等。在此基础上开发出来的产品与皮卡比又有一定优势,可替代一部分对皮卡的需求,促使部分农用车用户转向小卡。由于市场增量的空间巨大,还会吸引更多的新厂商加入小卡领域,市场竞争将更加激烈。

从2012年市场上看,一些小轻卡采用五十铃100P的宽体驾驶室,驾乘空间极为宽敞。在动力方面,有的匹配朝柴4102、扬柴4105、锡柴4100和玉柴140四款柴油发动机,功率从96马力至140马力。如江淮大好运1166的轴距为4700mm,货箱尺寸为6200×2150×550(mm),核定最大载重量高达11.15吨。

从轻卡和微卡产品上看,小型轻卡系介于低端小轻卡和大微卡之间的一款嬗变衍生的新车型。目前市场上的轻卡微货产品既有汽油又有柴油机版,用户就有了更大的选择余地。一些轻卡微货配置国Ⅳ标准发动机,还有的加装只有在高端轻卡上才匹配的OBD与SABS,所以其性能价格比与装载能力的市场竞争力远远大于微型卡车、微型客车与皮卡。

早在几年前,江淮汽车率先小微,以售价在3万元左右的切入微卡市场。接着上市的福田时代驭菱系列产品有柴油版与汽油版两大类,再到单双排驾驶室,前独立悬架与盘刹的区分,产品达到近30种,实现了对目标市场的有效覆盖。江淮好微车身宽1.56m,驾驶室布局几乎与好运如出一辙,并且后轴可以单双轮选择。动力上采用480、485两款柴油发动机,最大功率分别是29Kw与36Kw。

金杯汽油小卡“金驭”是在原柴油小卡产品的基础上研发而成,产品配置G4AC发动机,国Ⅳ标准动力加装OBD,匹配SABS制动力调节系统。东风俊风拥有单双排车型,发动机配置4D18F柴油发动机,最大扭矩135N.m,最大55马力,并且采用增压中冷装置进一步提高效率。其最大总质量为2.5t左右。汽油版采用柳州五菱LJ465Q-2AE动力,排放最高可以达到国IV标准,功率达到62马力,整车加装OBD,柴油版采用2.2L发动机最大60马力,最大扭矩165N.m。其价格区间大致在2.5-3.5万左右。

金杯领骐配备国四标准的新光汽油发动机,最大功率为51Kw,载重量0.75t。汽油版的领骐小卡拥有单排和排半的驾驶室,驾驶室宽1.7m。车前轴配备了碟刹系统,有效防止热衰退。

北汽福田驭菱非承载式车身、独立的底盘承载结构,1.51m宽的驾驶室。动力方面总共有柴油和汽油两版本,汽油版采用柳州五菱LJ465Q-2AE动力,排放最高可以达到国IV标准,功率达到46kw,整车加装载自动诊断系统(OBD),柴油版采用2.2L发动机最大60马力,最大扭矩165N.m。

一汽通用福瑞采用新柴NB485B发动机,排量为2.2L,最大为50马力,最大扭矩131N.m。虽然车型比普通微卡要大但是全车依然采用液压制动。整车可牌吨位0.85t-2t,整车不带制冷空调,而该车售价在3.2万左右。

长安汽车推出的最新款----SC1026D星卡六轮王,这也是国内市场出现的首款六轮微卡,采用高速发动机,大扭矩变速箱,轻型卡车后桥,3毫米厚专用大梁板,整体冲压成型,后双轮,轻卡结构式超大货箱(长、宽、高分别为达到了2630mm、1570mm、370mm),使整车载重量成为国内微型汽油卡车之最。此外,还有性价比更高的南京依维柯推出用上跃进“小财神”S系列也即时参与市场竞。

北汽福田时代宝瑞K1与时代其他轻卡的底盘结构基本一致,但是缩小后的车身以及流线型的驾驶室使其在减小风阻的同时拥有1.74m的车身宽度,并采用后双轮设计,配装感载比例阀,选装制动双分泵。宝瑞K1主推国三排放标准的4D22F发动机,最大51Kw,最大扭矩为173N.m。


东风汽车俊风拥有单双排车型,发动机配置4D18F柴油发动机,最大扭矩135N.m,最大55马力,并且采用增压中冷装置进一步提高效率。其最大总质量为2.5t左右。

跃进小福星是南京依维柯跃进品牌“财神”S系列经济型轻卡中的1吨车新品,主要定位于柴油微型货车和更小吨位货物运输市场。跃进小福星采用国内先进的可变速比转向器,转向轻便,操控灵活。集轻卡的承载能力、微卡的轻巧和灵活于一身。南骏汽车瑞宝搭载柳机465、474发动机,常柴480、484发动机。该车全系装配感载阀,车价在3.5-3.5万元。

轻卡微货产品既有汽油又有柴油机版,用户就有了更大的选择余地。特别是一些轻卡微货还是国Ⅳ标准发动机,以及加装只有在高端轻卡上才匹配的OBD与SABS,所以,其性能价格比的市场竞争力远远大于微型卡车。虽然轻卡微货市场潜力较大,也容易冲量,但相对单车利润毕竟单薄,只能采取薄利多销的形式。当下,小型卡车已经成为众多轻型车厂商竞相克隆和追逐争夺的重点而将会更加趋向流行。小型轻卡产品下探至微卡和上争轻卡领域,是在抢微卡、微客和轻卡百万辆市场近的相当部分份额,其市场前景极其看好。

D、外资大举入侵轻型发动机领域

发动机是轻卡卡的核心部件,拥有发动机就拥有了竞争的主动权,这可从轻卡整车的毛利率中得到佐证:目前轻卡发动机的毛利率在30%左右,而整车的毛利率还不到10%。随着2013年7月1日国Ⅳ排放升级的日益临近及市场竞争的激烈,各发动机厂家也在不断优化产品的同时,也在不断加速与境外发动机公司的联合设计或合资合作步伐。

1、玉柴YC4F型发动机是玉柴与德国FEV和日本YAMAHA合作设计,国Ⅲ机型采用美国德尔福电控高压共轨技术、低涡流燃烧室等技术。同时,由于是按国Ⅱ排放起点进行设计开发,同时考虑国Ⅲ、国Ⅳ升级的需要具有排放升级潜力。

2、江淮汽车与美国纳威司达公司正式签署《发动机合资项目》协议,并与美国纳威司达公司和美国卡特彼勒公司的合资公司NC2GlobalLLC签署《中重卡合资项目》协议。作为整车配套项目的《发动机合资项目》协议,江淮和NC2GlobalLLC投资总额人民币18亿元成立发动机合资公司,年产能初步规划为18万台轻型柴油发动机。江淮N721搭载了美国纳威司达和江淮汽车联合设计的SPRINT3.0升和ACTEON4.8升发动机。

3、南京依维柯跃进新欧卡搭载全新一代意大利菲亚特F1C柴油机,采用了涡轮增压中冷、4气门、共轨式机械喷射,可达到国Ⅳ,还具备升级到欧Ⅴ的能力。

4、北汽福田导入了全新欧Ⅵ康明斯产品的ISF系列2.8升和3.8升轻型直列4缸高压直喷式柴油发动机,将成为国内首款符合欧Ⅵ排放标准的发动机。福田康明斯计划在2013年年中开始试生产,2013年底大规模量产。福田汽车旗下的欧马可、新萨普和蒙派克,将首先搭载欧Ⅵ发动机。福田汽车也拟计划从2010年到2014年间陆续升级欧Ⅴ、欧Ⅵ发动机技术,并将产品出口到欧美一线市场。

5、“潍柴动力引进意大利VM公司旗下10个多缸机型的VM发动机生产技术,排量在2.9~3.8升之间,与福田康明斯的ISF发动机物理特性相差无已,也是轻卡市场上中高档细分市场的黄金排量。

6、江铃汽车凯锐装配五十铃电控高压共轨国Ⅲ发动机(4JB1-TDCi);凯威装配采用五十铃4H发动机技术的江铃4D系列发动机,功率156马力,在同类车型中功率最大;凯运匹配五十铃电控高压共轨国Ⅲ发动机;顺达采用五十铃电控高压共轨4JB1国Ⅲ发动机。其中,三菱发动机是从沈阳购买的,五十铃和福特发动机是在南昌本部生产的。

7、朝柴CY4102-C3型柴油机是朝柴与奥地利AVL公司合作开发的产品,排放达国Ⅲ并具有国Ⅳ排放平台。此外,东风朝柴已获得美国纳威司达万国的授权许可,开始生产新型NGD3.0升车用柴油发动机。该款3.0升直列4缸涡轮柴油发动机,在设计上采用压电式喷嘴的电控高压共轨燃油系统,目前达到国Ⅲ标准,具备国Ⅳ、国Ⅴ标准的升级能力,可用于各种轻卡、轻客。

当下,境外发动机巨擎也紧追其后地随着整车企业,争先恐后地进入中国发动机市场来抢夺一杯羹的同时,借此希望牢牢控制住中国发动机技术,让中方只能跟随而无法超越。这些跨国汽车和境外发动机巨头对中国市场的重视不仅体现在技术和产品层面,在战略层面和投资层面同样有所体现。但也不可否认,由于外资用高技术水平的“坚船利器”打开了落后的中国市场,向中国汽车敞开了一扇通向世界的窗口。试想如果没有外资和技术的“入侵”与冲击,或许目前的中国汽车市场还处于3缸柴油发动机的农用车时代而坐井观天、唯我独尊而乐不思蜀。

E、轻卡市场国内红海海外蓝海

从目前轻卡行业分析,轻卡出口数量曾现出逐年增长的趋势,预计未来5年我国轻卡出口数量将继续保持10%左右的速度增长。2012年出口的区域仍然是集中在中东、非洲和拉美地区。此前,因为这些地区用户的购买力不强,对产品品质要求也不高,中国轻卡凭借性价比优势很容易进入市场,但随着国际市场的全面开放,印度、越南、印尼等发展中国家的崛起,中国轻型卡车的原有低成本优势已越来越弱。另外,出口国的准入标准也大幅提高。而与此同时,中国轻卡自身的质量问题也不容乐观。就目前的情况来看,制动系统、排放、噪声问题还十分明显和普遍,主就形成中国轻卡的区域优势已不再。这意味着如果在技术水平上得不到提升,此前以“低成本、低价格”形态进入国际视野的中国轻卡制造优势不再。

2012年在国内市场疲软的情况下,各卡车企业也将更多的目光投向海外这片“蓝海”市场,并将海外战略作为企业发展战略的重要一环。随着海外市场对卡车企业业绩的贡献度逐步增加,海外市场在企业战略考量中也变得越来越重要,一些企业已制定出海外发展战略,其中海外投资设厂是落实企业海外战略的步骤之一。

福田汽车制定了“2020”战略规划,提出通过“5、3、1”核心战略以实现从“中国运营”到“世界运营”的转型。其中,“5”是指选定5个国家分别建设5座工厂,每座工厂的设计产能为10万辆;“3”是指在北美、欧盟和日韩三个发达市场取得突破;“1”是指在北京建设福田汽车全球运营总部和创新中心,在中国市场取得领导者地位。3月26日,福田汽车肯尼亚有限公司成立仪式在肯尼亚首都内罗毕举行。这是福田汽车自2011年4月在东非设立KD生产基地后,在海外直接投资设厂的又一重大举措。此外,福田的印度和俄罗斯工厂也在紧锣密鼓地进行中。据悉,印度建厂用地已经购买,近期将奠基开工建设,明年年底前投产。

一汽解放也已经与俄罗斯最大的商用车生产商GAZ集团完成了合作意向书草案,将共同投资,在俄罗斯境内建立生产基地。此前,解放已与伊朗汽车行业管理部门达成协议,联合开发、生产适应伊朗市场的卡车产品。一汽解放还将在巴基斯坦、墨西哥、乌克兰、哈萨克斯坦、埃塞俄比亚等国家新建、扩建一批轻型卡车和中重型卡车组装基地,在南非投资成立非洲投资有限公司,对现有一汽中重卡生产基地进行扩产,目前工厂选址已完成。

中国重汽已经形成了“6 1”海外战略,将世界分成6大片区,即东南亚、中东、南部非洲、北部非洲、中亚和俄罗斯、美洲。6个片区分别负责各自区域的市场推广、售后服务体系建设、配件网络建设。

中国重汽与德国MAN公司于2009年7月签署合作协议,引进曼的TGA技术,涉及55种整车基本车型,2240毫米和2440毫米两种宽度的驾驶室,提供车型达4563种(其中,欧Ⅲ车型1517种,欧Ⅳ车型1523种,欧Ⅴ车型1523种),以及D08、D20、D26三款发动机产品。其中,D08发动机分4缸和6缸两种。4缸的D08发动机排量为4.58升,覆盖150~210马力,6缸的D08发动机排量为7升,覆盖220~320马力,适用于轻、中、重卡以及客车和部分工程机械产品。D20发动机,排量为10.52升,覆盖310~430马力;D26发动机,排量为12.42升,覆盖440~600马力,这两款发动机将用于重卡产品我国卡车企业预计累计出口卡车20万辆左右,同比增长20%上下;出口金额可能达到25亿元,同比增长35%。

中国重汽王牌和伊朗Mammut集团合资建厂也是中国卡车企业海外投资设厂浪潮的一部分。伊朗Mammut集团是国际著名的商用车生产、改装企业。重汽王牌7系轻卡、717微卡系列将是双方合资合作达成原则协议之一。

预期2013年,由于全球经济放缓以及欧洲债务危机、主要出口地区政局动荡等因素,将不可避免地影响出口市场需求的增长。尤其是国内卡车出口的重点市场——北非、中东等地区受动乱影响,经济发展速度下降,卡车需求急剧下降。其次,国际贸易壁垒越演越烈,如俄罗斯、巴西、土耳其等国家,为保护本国汽车市场,纷纷出台了抑制汽车进口的政策,将使我国轻卡整车出口面临更大的障碍与困难,各卡车车企应做好未雨绸缪的准备。

F、未来国产轻卡市场预期展望

卡车历来有国民经济的“晴雨表”和“风向标”之称。2013年国家第一权力权利权势部门——发改委公布的审批项目中,共有21项,其中其中包括5个公路及轨道交通项目,6个借用国外贷款项目,10个中央以工代赈项目,审核通过的重大项目数量已经达到94个,另加上此前批准的国家级与地方级的重大民主项目,2013年已达到上百个项目,项目审批回暖是释放投资的信号。

2013年中央预算内投资重点确定为保障性安居工程和城镇基础设施、“三农”、社会事业和社会管理、节能减排和生态环保、自主创新和结构调整、电网设施、欠发达地区等领域。其中“保障性安居工程和城镇基础设施”、“电网设施”将直接关系到国内卡车市场复苏与繁荣和。如果这些重大项目能够顺便的实施和推进而不夭折的话,将会对2013年轻型卡车市场起到强大的剌激和拉动作用。

此外,2013年7月1号将全面实施国IV排放标准,以及轻卡更新换代周期性年份的如期而至,预期2012年上半年,轻卡市场将会有一个大增量,增长率有望达到10%以上,下半年可能会回落到5%左右增长率,全年平均增长率预计在10%左右,实现150万辆的市场规模(含各类底盘和海外出口量),成为国内汽车行业高速发展的重要助推动力,轻型卡车市场特别是高端轻卡市场呈现蓬勃发展的态势。

2013年,国产轻卡市场及产品将继续向中高端发展。车辆舒适性、节能环保和生命周期依然成为重要购车的指标,车价已不是唯一因素,成熟的物流企业需要提升自己品牌形象,个人用户则更多的考虑到节油、出勤率高、运营成本低,运营寿命更长、二手高端车残值更高、性能和安全等方面因素。

轻卡是中国商用车领域最大的分支,随着轻卡市场保有量的逐渐增大,轻卡后市场的利润将更加可观。预计到2015年,轻卡产销量有可能将达到约250万辆水平,进而成为销量较大的车型之一。同时轻卡市场将具体表现在一是中、低端向二、三线扩张,挤占四轮农用车(低速汽车)和超大型微型卡车的市场份额;二是向宽体、高端和专用化方向发展;三是新产品的密集上市;四是轻卡主机厂家大规模地向中部、西北部的经济欠发达地区圈地扩张建新厂的发展态势不可逆转,并已成为一种趋势,因为那里有相当大的优惠政策(如土地提供、免税或减税)以及更加廉价的不可替代的劳动力成本优势。

预期未来整体卡车市场结构朝轻重二极分化发展的趋势越来越明显。各类型品系卡车的增长和下降呈现出同步态势,增长或下降的幅度不同,调整着其内部结构的变化,这是卡车市场发展的一个重要规律。

运输化阶段分为初步运输化和完善运输化2个阶段。工业化初期,纺织工业和冶金、原材料正处于发展阶段时,煤炭和钢铁产量的增长幅度超过GDP的增长,经济对运输业的需求主要表现在量的增长,要求迅速扩大运输能力,以满足较快增长的运输需求。此时的运输化也处于起步阶段。

当工业化发展到以机电工业及高新技术产业为主的阶段时,运输化开始进入一个完善的阶段,并达到一个较高的水平。在这一时期,虽然煤炭、冶金和原材料等传统工业仍然在继续发展,但是科技含量较高的高新技术产品数量的增加刺激了GDP的增长,并对运输的可靠性等提出了新要求。

后运输化阶段对应的是后工业化阶段。当经济发展进入到以信息技术、金融业、服务业等第三产业为主的阶段时,货物运输总量和周转总量将不再大幅增长。这个阶段,虽然GDP仍在增长,但公路货运量和货物周转量可能是零增长甚至负增长。

卡车的保有量与公路货运量和货物周转量密切相关,一定的公路货运量和货物周转量对应着一定的卡车保有量;所以,公路货运量和货物周转量的零增长或负增长,最为直接的反映就是承担公路运输的卡车数量出现零增长甚至负增长,每年卡车的销售量,只是满足更新需求,而基本没有新增需求。

由此可见,中国经济的发展阶段决定了未来一段时期内中国的公路货运量和货物周转量仍将呈上升趋势,这一趋势必将带动卡车市场总量继续扩大。展望未来,2020年我国GDP的构成中,第三产业比重可能超过50%,第二产业和第一产业在GDP的构成中的比重都将下降,主要产生公路货运量和货物周转量的第一产业和第二产业将减少对运输装备的需求量。公路货物周转量和卡车保有量存在高度相关性,相关系数为0.98。据此预测,2020年左右将是我国卡车发展的一个重要拐点。届时,公路运输业对卡车的需求将由现在的以新增需求为主,转变为以更新需求为主,对卡车需求总量将长期保持在一个比较稳定的水平上,不会出现大幅增长或大幅下降。


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